Después de las trágicas muertes del trompetista Clifford Brown y el pianista Richie Powell en un accidente de coche unos meses antes, el baterista Max Roach reunió al trompetista Kenny Dorham y pianista Ray Bryant para rellenar los huecos que habían dejado los anteriores; el gran tenor Sonny Rollins y el bajista George Morrow continuaban desde la anterior formación.
En este CD de EmArcy hay una buena cantidad de solos de Roach, incluyendo casi todos los de "Dr. Free-Zee" y el clímax de "Just One of Those Things" y "Woody 'N You". Los instrumentos de viento tienen un montón de buenos momentos, y otros aspectos interesantes, de este meritorio repertorio incluyen "Ezz-thetic" de George Russell y una cálida interpretación de "Body and Soul".
